鈴木清彦の親友・杉村かおるは、突然謎の病気で女体化してしまった。
二人は付き合い始めたものの、一線を越えることはできないでいた。
そんなある日、二人の身体が入れ替わってしまい…？

親友♂とTS娘の入れ替わりTSF！18禁フルカラー漫画、本編35ページです。
着替え、トイレ、更衣室、お風呂、自慰、性行為があります。入れ替わりは元に戻ります。
※TSFよりも入れ替わりに重点を置いた内容になっています。本番シーンは全3ページで、実用性は低いと思います。

原作:KPmouse、炎帝竹輪太郎
漫画:黒須水月

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