「初めてなのに…気持ちよすぎるっ！」

ビーチにやって来た青年たち。
一人が肌を焼こうと試供品のサンオイルを塗ったところ……褐色肌の爆乳ギャルになってしまった！
そのまま犯●れてしまうが、女の子の快感に抗えないTSギャル。
さらにオイルにまみれたもう一人もTSし、頭の中までどんどん淫乱でビッチなギャルに染まってゆき……

作画に「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」のつく丸さん、原作に「淫乱狐娘の神隠し」「呪いのTS装備 〜冒険者はビキニで雌に堕ちる〜」のHNZMさんのお二方によるTSF漫画です。
全編フルカラーで表紙込み37ページ、おまけ設定イラスト6種8ページ。

「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。

FANZA