Contents:
Vol. 2
人を皮に変えてしまう魔法の針を持った二人組。
彼らは気に入った女性を皮にして持ち帰り、今日もその皮で遊ぶ…。

・基本CG 11枚
・本編 112枚
・イラストのみバージョンも収録
・総枚数 224枚
・画像サイズ 1600×1200
・PDF同梱

Contains:
皮モノ / 状態変化 / 皮化 / 女体化 / 性転換・TS・TSF / 中出し / アヘ顔 / マニアック・変態 / ニプルファック / 褐色・日焼け / 巨乳・おっぱい / 銀髪 / ポニーテール / ギャル

作:
桃河馬 / 藤和真 / 猫又カジュマのチャンネル
’ギルド猫又団’ 所属作品

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