K都市の大学に通う主人公は、飲み会で酔いつぶれて女坂で目を覚ます。徐々に女性化していくが原因を特定できず、主人公は性欲に溺れそうになる。眠ると出現する女たちとセックスに勤しむ主人公は、男の精を使い果たし完全に女性となってしまう。次の夜再び出現した女たちは、主人公とレズセックスをする。

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